一份投资要求清单流露,日产汽车已通过发售好意思元和欧元计价高等无担保债券筹资45.2亿好意思元,所得款项将用于为现存债务再融资。
八成一周前有报谈称,日产已要求一些供应商允许其推迟付款,以开释短期资金,凸显出该公司急于筹集现款。
字据投资要求清单,其中30亿好意思元是通过刊行5年期、7年期和10年期的好意思元债券筹集的,另外13亿欧元(约15.2亿好意思元)是通过刊行4年期和8年期欧元计价债券筹集的。
好意思元5年期债券的订价媲好意思国国债逾越355个基点,7年期债券逾越360个基点,10年期债券逾越376个基点。
要求清单流露,5年期债券的票面利率为7.5%,7年期债券的票面利率为7.75%,10年期债券的票面利率为8.125%。
花旗、好意思银和汇丰是这次债券发售的相连帐面承销商。
日产在本财政年度濒临7000亿日元(约合47.6亿好意思元)的到期债务,三大信用评级机构皆将其评级降至“垃圾级”。
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